Беспрецедентный скачок доходов Nvidia от увеличения продаж чипов для искусственного интеллекта и облачных вычислений красноречиво говорит о будущем технологии и ее влиянии на экономику.

Автор: Лукас Меариан, старший репортер Computerworld
 
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос более чем на 450 пунктов, впервые превысив отметку в 39 000 пунктов, причем большая часть этого прироста объясняется доходами одной компании, которые были получены благодаря искусственному интеллекту и облачным технологиям.
 
Отчет Nvidia о доходах за четвертый квартал также подтолкнул индекс S&P 500 к новому рекорду и лучшему однодневному росту за прошедший год. 
 
«Высокие операционные показатели Nvidia демонстрируют ее уникальные возможности в области платформ для преобразования генеративного искусственного интеллекта, которые находят все большее применение в различных отраслях и вариантах использования», — говорит Радж Джоши, старший вице-президент Moody's Investors Service.
 
Nvidia сообщила о пятикратном росте доходов от искусственного интеллекта и облачных технологий, а также о чистой прибыли в размере более 12 миллиардов долларов, что превысило прогнозы почти на 2 миллиарда долларов. Акции компании, которые снижались четыре сессии подряд перед публикацией результатов в среду, выросли до рекордно высокого уровня в четверг.
 
Выручка производителя чипов выросла на 265% в четвертом квартале, и эти результаты напрямую связаны с тем, что Nvidia — единственный производитель чипов с полным пакетом решений, работающих на платформах genAI,  от программируемых графических процессоров и программного обеспечения до сетей, необходимых для современных облачных рабочих нагрузок.
 
«Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента; спрос растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран», — отмечает Дженсен Хуан, основатель и генеральный директор Nvidia. «Наша платформа для центров обработки данных опирается на все более разнообразные факторы — спрос на обработку данных, обучение и логический вывод со стороны крупных поставщиков облачных услуг и компаний, специализирующихся на графических процессорах, а также со стороны корпоративного программного обеспечения и потребительских интернет-компаний. Вертикальные отрасли — во главе с автомобильной промышленностью, финансовыми услугами и здравоохранением — сейчас находятся на многомиллиардном уровне».
 
Со временем, по словам Джоши, инвесторы могут ожидать, что более 50% бизнеса Nvidia в области центров обработки данных будет приходиться на облачные сервисы, работающие на базе искусственного интеллекта. Этот урок не остался без внимания облачных провайдеров, таких как Google и Amazon, каждый из которых имеет свои собственные графические процессоры для поддержки рабочих нагрузок, ориентированных на искусственный интеллект.
 
«У Amazon уже есть два чипа — один для ИИ-инференса и один для обучения модели», — говорит Джоши. «Google так долго работает в сфере искусственного интеллекта, что у них тоже есть собственные TPU, и они довольно впечатляющие».
 
TPU, или тензорные процессоры, — чипы, которые выполняют ускорение искусственного интеллекта.

По данным ABI Research, наряду с быстро растущим использованием в серверах центров обработки данных, ожидается, что к 2030 году генеративный ИИ увеличит количество встроенных чипов искусственного интеллекта для ПК и других мобильных устройств до более чем 1,8 миллиарда единиц.
 
«Новое — рабочие нагрузки генеративного искусственного интеллекта, работающие на гетерогенных наборах микросхем, которые распределяют рабочие нагрузки на аппаратном уровне между CPU, GPU и NPU», — говорит Пол Шелл, отраслевой аналитик ABI Research. «Qualcomm, MediaTek и Google были первопроходцами в этой области, поскольку все три компании производят чипсеты, работающие под управлением LLMs на устройствах. Intel и AMD лидируют в области ПК».
 
По словам Джоши, на данный момент Nvidia будет сложно преследовать, поскольку она намного опережает своих конкурентов, включая ближайшего соперника AMD, с точки зрения своих полнофункциональных предложений в области искусственного интеллекта.
 
Рынок центров обработки данных и облачных вычислений уже сталкивается с серьезной нехваткой графических процессоров, предназначенных для ИИ, и эта нехватка, вероятно, сохранится в течение почти всего 2024 года. Во многом это связано с запуском OpenAI своей платформы искусственного интеллекта GPT 3 в ноябре 2022 года.
 
В настоящее время существует только один поставщик специализированных графических процессоров для Nvidia, AMD и других игроков рынка — тайваньская компания TSMC. Помимо TSMC, Intel, Samsung, Micron и Texas Instruments объявили о планах строительства или уже приступили к строительству новых заводов по производству микросхем в США. Эти усилия, по крайней мере отчасти объясняются принятым в 2022 году президентом Джозефом Р. Байденом-младшим законом CHIPS Act.
 
TSMC планировала начать производство чипов в этом году на одном из двух своих заводов в Фениксе, штат Аризона, но отложила этот шаг до 2027 или 2028 года.
 
«Дело не только в кремниевых пластинах», — говорит Джоши. «Для этих графических процессоров требуется определенный тип специализированного процесса упаковки чипов. Именно здесь наблюдается нехватка мощностей, и TSMC в этом году удвоила эту мощность. Но спрос остается неизменным, потому что он очень высок. Таким образом, предложение растет с каждым днем, неделей, месяцем, но спрос также остается высоким».
 
Закон CHIPS обещает выделить более 52 миллиардов долларов в виде грантов или займов, чтобы стимулировать реорганизацию производства чипов или исследований в США. Однако на сегодняшний день производителям не было выделено ни капли финансирования.
 
За последние 30 лет доля США в мировом производстве полупроводников сократилась с 37% до всего лишь 12%, согласно данным Белого дома. В то же время доля Китая в производстве микросхем выросла почти на 50% за последние два года и в настоящее время составляет около 18% мировых поставок.
 
Закон о чипах, однако, окажет незначительное влияние на производство полупроводников, по крайней мере, в течение следующих двух лет.
 
«Деньги начнут поступать в какой-то момент в ближайшей перспективе, но то, что создает Intel и другие компании, займет, по крайней мере, пару лет. Возможно, в 2026 году объемы станут значимыми», — говорит Джоши.
Тем временем технологическое ралли на рынках продолжилось в пятницу, и индексы Dow и S&P снова выросли.
 
Ссылка на источник